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财富管理的行业标准目录前言及参考文 [复制链接]

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先分享一点题外话:

曾经的工作中,我对GB、ISO相关资料文档的编制、内审、外审非常熟悉,看到这类资料或文献,有一种亲切感,还一种欢喜。

能够追根溯源,细究条款与相关文献,对现实的问题或潜在的问题,帮助答疑解惑,等等。这,是一种思维习惯,也是一种技能。

作为经纪人需要解读不同产品的合同条款,在这方面,那这个习惯与技能,迁移得就非常好。

在这个“人人都可以做产品经理”、“人人都可以做运营”、“人人都可以卖保险”、“人人都可以....."的互联网+的时代,你也一定有很多技能与经验,也可以迁移并应用到其他行业与领域,只是你还不自知。

正题分享:

这里分享的是年12月29日,中国人民银行正式发布《金融从业规范财富管理》(JR/T.3-金融从业规范财富管理)(下文简称《标准》)。

从服务流程、职业能力、职业道德与行为准则、职业能力水平评价等几个方面对财富管理从业者的执业标准进行了详细的界定。

下面是《标准》的原文,按照目录顺序,通过电子版截图完整分享。

希望通过《标准》的学习,能够帮助你发现行业趋势、了解工作相关的核心技能,文章后面有我的联系方式,欢迎交流。

相关标准

JR/T.3-金融从业规范财富管理

GB/T1.1-标注化工作导则

GB/T-个人理财理财规划师的要求

GB/T-商业银行个人理财服务规范

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